صدایی که ادعا می‌کند متعلق به یک اسب آبی است. صدایی که مفهوم زمان را درک نمی‌کند. پپه، اولین و آخرین اسب آبی کشته‌شده در قاره آمریکا، داستان خود را با استفاده از روایت شفاهی غنی این مناطق روایت می‌کند.

ماجرای فیلم در دهه ۷۰ میلادی می‌گذرد و داستان تلاش‌های یک خانواده بومی در کلمبیا را برای رستگار شدن از راه قاچاق مواد مخدر و فروختن ماریجوانا به جوانان آمریکایی روایت می‌کند. وقتی طمع، هوس و افتخار درهم می‌آمیزد، آغازگر جنگی می‌شود که زبانه‌های آن زندگی، فرهنگ و رسوم اجدادی کلمبیایی‌ها را فرامی‌گیرد.